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2016年涂料壓力巨大,但產量再創新高
近年來,隨著房地產等相關產業的高速發展,我國對涂料的需求呈現高速增長,目前已成為全球最大的市場,有超過兩萬家的大大小小的涂料企業,其中,截至2016年末全國規模以上涂料生產企業有2100家。雖然2016年我國涂料企業面臨“最嚴厲的房地產調控政策”、“供給側改革”、“原材料成本不斷上漲”、“環保政策加碼”等多重壓力,大量中小型企業批量倒閉,據統計2016年淘汰關閉的涂料企業與項目高達上千家,其中浙江省淘汰關閉的企業與項目有205家、上海廣東等省市淘汰關閉的45家、安徽省、廣西壯族自治區部分關停涂料企業27家,但中大型涂料企業的產量和收入大多數都在增長,從而使得2016年涂料市場呈上升趨勢。
根據前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國防腐涂料行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》統計,2016年我國規模以上涂料企業累計實現銷售收入4354.49億元,同比增長5.6%;利潤額321.15億元,同比增長4.8%;涂料產量1899.78萬噸,同比增長7.2%。
圖表1:2008-2016年中國涂料產量、收入、利潤及增長統計(單位:萬噸,億元,%)
資料來源:前瞻產業研究院整理
2016年涂料新建生產線增多,水性涂料成寵兒
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2015年年初中國“史上最嚴厲”的《環保法》正式實施,從2015年2月1日起,對涉及涂料生產、委托加工和進口環節的企業單位征收4%的涂料消費稅。對施工狀態下VOC含量≤420克/升的涂料,可免征消費稅。中國的涂料行業在重壓之下開始變革和洗牌,傳統高污染的涂料制品加快了被淘汰的步伐,新型低污染的新型涂料需求逐步提升。
相比較傳統油漆,水性涂料是環保型油漆的一種,它節約石油煤炭資源,且不污染環境,是引導消費實現節能減排的典型,因此近年來水性涂料被越來越多地關注,作為一種低污染的綠色環保涂料,將成為未來世界涂料市場主角。據不完統計,中國工業防腐涂料年需求量在250萬噸左右,其中可由水性工業防腐涂料替代的達180萬噸,可廣泛應用于石油化工、汽車、鐵路、船舶、集裝箱等各個領域。而這些領域以前全部使用溶劑型涂料,每年的有機溶劑揮發量達120萬噸,資源浪費達40多億元,不僅帶來巨大的環境危害,也浪費了大量的資源。因此,在“綠色環保、節能減排”的大背景下,采用水性工業防腐涂料勢在必行。
可以看到,2016年以來涂料行業新建生產線以水性涂料為主,據前瞻產業研究院統計,在2016年全國新建、擬建、在建、投產的1200萬噸涂料產能中,有500萬噸左右是水性環保涂料、高性能涂料。
圖表2:2016年高性能水性環保涂料新建項目匯總
資料來源:前瞻產業研究院整理
2017年水性涂料仍然火爆
2017年1月至今,我國新增涂料產能已達200多萬噸,其中,PPG、三棵樹、寶駿新興建材、立邦、晨陽水漆、上虞盛暉化工、河南金鴻潤涂料等企業合計約新建95萬噸水性涂料;還有PPG張家港、宣偉、阿克蘇諾貝爾、湖南巴德士、浙江志強涂料等企業的高性能涂料、環保涂料項目正在建設中??傮w來看,截至2017年3月,涂料行業在建、投產及計劃建設的項目中,有70%左右是水性涂料。